复合调味料迎风而起，增速15%！ 这两大品类增速最快

      目前，我国复合调味料仍处于导入期，品类渗透及消费培育仍有较大空间。中国复合调味料的人均消费额为9美元，远低于美国的86美元和日本的89美元，中国目前复合调味料的消费额占整体调味品比为26%，远低于日本的59.3%，美国的66.0%、韩国的73.4%，行业人均消费额及消费占比均具备较大提升空间。

图1：中、日、美复合调味料人均消费（美元）

图2：主要国家复合调味料消费额占比

      一、两大因素驱动增长

      调味品按产品成份可分为基础调味品和复合调味品，复合调味料指以两种或以上原材料制成的调味料，共分为四个大类，分别是鸡精、火锅调味料、西式复合调味料和中式复合调味料等，2017年鸡精、火锅调味料、西式复合调味料和中式复合调味料分别占比28.0%、21.0%、19.0%、17.0%。

      随着年轻家庭消费者成为主力及餐饮连锁化提升，便捷、美味的复合调味料成为行业发展的主要趋势之一，驱动力源于：一方面调味品复合化能让不会下厨的年轻家庭消费者方便、快捷进行烹饪；另一方面，下游餐饮行业规范化和连锁化带来了对上游标准化复合调味料的快速增长。

图3：复合调味料市场结构

      二、底料及中式复合料增长最快

      2017年中国调味品市场整体销售收入为3097.40亿元，2010年至2017年的CAGR为10.9%，保持稳定增长。2010-2015年复合调味料市场复合增速达16.1%，至2015年规模达751亿元，预计2015-2020年仍保持14.7%复合增速，增速高于调味品行业增速，至2020年市场规模达1488亿元。其中，预计中式复合调味料与火锅调料复合增速保持领先，分别为16.9%和15.0%，至2020年市场规模分别达268、310亿元。

图4：预计2015-2020年底料、中式复合料复合增速保持领先

      三、火锅底料行业集中度待提升

      火锅调味料是复合调味料的第二大子品类，包括火锅底料（占80%）和火锅蘸料（占20%）。火锅调味料目前主要用于火锅菜肴，亦可用于烹饪其他中式菜肴，如麻辣香锅和麻辣烫。

      2018年火锅调味料的市场规模为237亿元（火锅底料194亿元，火锅蘸料43亿元），预计到2020年火锅调味料的市场规模将达到310亿元（其中火锅底料255亿元，火锅蘸料55亿元），复合增长率达15%。目前火锅底料的主要销售渠道为家庭消费及餐饮消费，分别占比50.1%，46.1%。

图5： 火锅底料行业集中度待提升

图6：主要销售渠道为零售、餐饮

      四、B端和C端同步增长

      1）火锅餐饮发展驱动B端规模增长。2016年火锅餐饮收入为3647亿元（占餐饮行业比例为22%），预计至2020年火锅餐饮规模达5774亿元，复合增长率达12.17%，高于餐饮行业复合增速约10%。

      目前火锅餐饮的底料大多以自制为主，2017年B端火锅底料市场规模约为80亿，假设60%的火锅店使用包装调味品，B2B潜在市场约为180亿，预计随下游火锅餐饮连锁化提升，拉升包装火锅底料需求，渗透率有望进一步提升。

      2）年轻消费群体及健康化习惯驱动C端增长。随着年轻一代消费群体成为消费主力，方便、快捷的底料降低下厨难度，节约时间，且具备聚餐氛围，可在多元化场景中使用，成为年轻一代消费群体下厨、聚会的不二之选；同时随消费者健康意识觉醒，品牌火锅料需求逐步提升，进一步带动市场规模增长。

图7：餐饮市场品类构成

图8：火锅餐饮的市场规模（亿元）

      五、符合调味技术助力中餐标准化

      六位仙创办于1999年，正是由于1999年在中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国院士的引导下走上中餐标准化之路。以通过现代科技手段，通过数字化，信息化技术实现中餐标准化—工业化—产业化为己任，创造性的提出“中餐标准化的三个标准”，实现了中餐传统行业向食品工业结合，并以“复合调味技术”实现风味小吃和菜肴味道的菜品味道可精准、可复制、可定制。

      六位仙与传统制造业不同之处在于——六位仙提供的不仅是调味料包，更是菜品的科技突破与创新支持，掌握核心技术。六位仙历经二十年创建了两大平台：仙豪菜品研发平台与六位仙味道大数据库，其所掌握的菜肴数字化技术和复合调味信息化技术是六位仙进行中餐标准化的技术支撑。

      六位仙的每款产品，都经历了无数次试验，最终实现了具有地域差异需求特点的中餐标准化解决方案，为实现中餐标准化运营提供了坚实的科技与服务保障。

      六位仙针对中央厨房提出服务解决方案：为中央厨房菜品调味打造量身定制方案，可以帮助中央厨房打造招牌菜、增加味型菜品、稳定出品、搭建中餐标准化操作体系；

      目前六位仙在各个要素控制上已经实现标准化管理，已经成功开发二十四种味型：

      一、鱼香味型：特点：咸甜酸辣，四味一致，姜、葱、蒜香突出。

      二、家常味型：特点：咸鲜微辣、略带回味。

      三、麻辣味型：特点：麻辣咸鲜，并带姜葱蒜香。

      四、荔枝辣香味型：特点：酸甜咸鲜醇正，辣麻香味突出。

      五、怪味味型：特点：咸甜麻辣酸鲜香，七味一致。

      六、椒麻味型：特点：麻香咸鲜、清淡宜人。

      七、陈皮味型：特点：麻辣咸鲜味厚、富含陈皮芳香，略带回甜。

      八、糊辣味型：特点：辣香咸鲜。

      九、红油味型：特点：辣香咸鲜、略带回甜。

      十、咸鲜味型：特点：咸鲜适口、本味突出。

      十一、甜香味型：特点：甜香适口。

      十二、姜汁味型：特点：咸鲜辛香、略带醋酸。

      十三、蒜泥味型：特点：蒜香浓郁、咸鲜微辣、略带回甜。

      十四、五香味型：特点：五香味浓、威鲜醇正。

      十五、烟香味型：特点：香味悠长，咸鲜或五香适口。

      十六、香糟味型：特点：醇香威鲜，略带回甜。

      十七、酱香味型：特点：酱香浓郁，咸鲜适口。

      十八、麻酱味型：特点：咸鲜味厚、麻酱香浓。

      十九、芥末味型：特点：咸蛘辛香，具有辣鼻的冲味。

      二十、茄汁味型：特点：酸甜咸鲜、色泽鲜艳。

      二十一、豉汁味型：特点：豉香咸鲜、略带回味。

      二十二、荔枝味型：特点：酸甜咸鲜、味浓可口。

      二十三、糖醋昧型：特点：甜酸浓郁、略感咸鲜。

      二十四、酸辣味型：特点：酸辣清爽,鲜美可口。

      部分味型展示：

      参考信息：中国产业信息网公开资料整理